Oferta de servicios de Ficus Capital

• Identificación, generación y ejecución de negocios a nivel regional
• Excepcional red de relaciones y acceso al mundo corporativo, institucional y directivo
• Oferta multiproducto enfocada en oportunidades de inversión y gerenciamiento:
• Estructuras de financiamiento, finanzas corporativas, finanzas estructuradas, productos de inversión, fideicomisos.
• Capacidades integrales de gerenciamiento de inversiones a través de brokers y operadores supervisados por la Bolsa de Valores y el Banco Central, y a través de representaciones directas de bancos, relacionándose activamente así con las principales instituciones financieras a nivel mundial.
• Network de contrapartes institucionales: asociaciones e interacción con líderes globales en sus respectivos campos de actividad (instituciones financieras, firmas consultoras, desarrolladores, fondos), resultando en altos porcentajes de éxito.
• Equipo Senior multidisciplinario de profesionales con una fuerte y probada reputación e historial en cuanto a cierre de transacciones

Nuestra Diferenciacion

• Ficus Capital se concentra esencialmente en los segmentos de negocios en los cuales los mayores operadores no se encuentran activos, o al cual asignan atencion y recursos secundarios
• Ficus Capital trabaja bajo el liderazgo directo de sus socios durante todo el proceso de desarrollo de un negocio, desde el análisis hasta el cierre mismo de las transacciones.
• Ficus Capital no enfrenta conflictos de interés corporativos internos; únicamente representa y defiende los intereses de su cliente.
• Ficus Capital es frecuentemente invitado por sus clientes a asociarse en sus proyectos y asistir activamente en la estructuración, gerenciamiento y dirección de tales proyectos.
• Siendo independiente, Ficus Capital cuenta con una importante ventaja en cuanto a que es capaz de asociarse con una gran diversidad de instituciones y profesionales expertos en la región, Europa y los Estados Unidos, y Asia, maximizando la aplicación del conocimiento, inteligencia, , la capacidad de distribución y la probabilidad de cierre de transacciones.
• Ficus Capital es altamente selectiva respecto a sus clientes, asociados,y en cuanto a la originación de negocios en los cuales participa.

Estructura Organizacional y Líneas de Negocio

Ficus brinda acceso a habiles profesionales con vastos conocimientos & experiencia, combinando un conjunto único de talentos y pasión por los mercados regionales.
En el trabajo interactivo con sus clientes y en su disposicion a asociarse con ellos en los proyectos, radica el éxito de dichos proyectos y por ende de Ficus.

La principal diferenciación que Ficus ofrece a sus clientes es el acceso ágil a una red independiente de establecidos especialistas sectoriales, asegurando así la aplicación de conocimiento punta en las más diversas actividades.
Socio Principal: Paul J. Elberse tiene más de 22 años de experiencia en el sector financiero internacional. Antes de Ficus Capital (www.ficuscapital.com,www.fidential.com.uy), fue vicepresidente y gerente general del Nuevo Banco Comercial, en ese entonces el mayor banco privado en el Uruguay, teniendo un rol fundamental en la estructuración de la salida a la crisis de 2002.

Elberse ha ocupado una serie de puestos directivos y consejos como Director de “Afinidad”, Administradora de Fondos de Pensión, Director de la Bolsa Electrónica de Valores de Montevideo, Presidente de Real Seguros, Director de Visa Net, y CEO del ABN AMRO Bank Uruguay. En ABN AMRO llevó al banco a recibir el prestigioso premio de Mejor Banco (después de liderar el proceso de adquisición y la fusión con el Brasileño Banco Real).

Elberse ha ocupado puestos de alta dirección del ABN AMRO Bank en los Países Bajos, Francia, Alemania, Singapur, Moscú y Nueva York, donde, entre otras, realizó actividades de tesorería, banca corporativa y de inversiones, gestión de Inversiones y trading en mercados profesionales.

Es socio fundador de Fundación Visionair (www.FundacionVisionair.org) fundación sin fines de lucro, centrada en el desarrollo sostenible y social, que ha impulsado programas en las áreas de salud y desarrollo social (www.FondoRosado.org y www.Limites.org).

Ficus Capital cubre Latinoamérica desde su base de operaciones en Montevideo, contando con una red de filiales y asociaciones en los diferentes países de la región.

Ficus Capital: Transacciones Relevantes

Ficus Capital estructuró, organizó y colocó la más importante emisión pública de bonos en la historia del Uruguay, una estructuración con un plazo a 15 años (desarrollando y administrando una compleja combinación de fideicomisos), destinada al financiamiento de la nueva Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Ficus Capital actuó como asesor de un consorcio internacional de inversores altamente cualificado (el cual incluyó a Advent International, Dutch International Development Finance Bank, German Development Bank, y a Morgan Stanley Alternative Investments, en la compra del banco privado más importante del país.

Ficus Capital, en una innovadora e histórica transacción, se desempeñó como asesor exclusivo de la línea aérea bandera del país, PLUNA, propiedad del Estado uruguayo. Este complejo proceso de reestructuracion permitió a la compañía contar con un nuevo socio con la finalidad de ejecutar un agresivo plan de desarrollo que posicionará a la aerolínea como un líder regional en términos de cobertura, calidad de servicio y experiencia, contando con el Estado Uruguayo con una participación minoritaria, permitiendo a la empresa mantener su status de línea aérea de bandera nacional.

Adicionalmente, han sido ejecutadas exitosamente otras varias emisiones de bonos, tanto públicas como privadas, así como estructuradas operaciones de LBO (leveraged buy out).

Ficus ha asistido en suscribir capital inicial, asi como de expansión a diversas compañías en los sectores de transporte, infraestructura, bienes raíces, agro-negocios, energía alternativa, servicios financieros, y sectores TMT. Numerosas transacciones han sido estructuradas con inversores-socios que han proporcionado capital de crecimiento y conocimientos especializados para ambiciosos proyectos de expansión internacional.

Oportunidades Regionales y del Mercado

Los eventos globales están redefiniendo el mundo en términos de oportunidades y foco político y económico con roles más activos y dominantes de parte de los principales jugadores en Asia y Latinoamérica, redelineando el mapa de oportunidades de inversión.

Latinoamérica es una fuente natural de acceso garantizado a materias primas y secundarias y es origen de productos alimenticios de calidad, cuya producción la FAO estima debería incrementarse en un 60% en las próximas dos décadas.

Latinoamérica posee claras y naturales ventajas competitivas como proveedora de materias primas, siendo la región más eficiente en la oferta de muchos productos y proporcionando grandes oportunidades en:

• Materias primas; desde agrarias a bienes industriales, metales preciosos y energía.
• Industrias agroalimenticias.
• Infraestructura y bienes raíces.
• Transporte y logística.
• Banca y finanzas.
• Telecomunicaciones, tecnología y entretenimiento.

Un factor fundamental para las decisiones importantes de inversión en Latinoamérica es contar con un socio local activo con comprobadas calificaciones y capacidades de ejecución.

Oportunidades de Inversión

El reposicionamiento global de los agentes, asi como el reacomodamiento de grupos regionales y oportunidades específicas inducidas por factores tales como la liquidez y precios de mercado, están dando lugar al surgimiento de oportunidades concretas:

• Instituciones financieras globales necesitarán retraer y redefinir sus estrategias de presencia global, un proceso que apenas ha comenzado pero que ofrecerá a muy atractivos precios solidas operaciones bancarias a nivel regional
• Grupos industriales confrontados con restricciones de liquidez en sus principales mercados podrían necesitar vender subsidiarias en sus mercados no principales, como ser Latinoamérica.
• Fondos de capital privado se encuentran reestructurando la deuda de varias de las compañías pertenecientes a sus portfolios, y evaluando estrategias de salida para determinados activos que pueden ser vendidos; primordialmente aquellos con mejor rendimiento en industrias estratégicas.
• Sólidos grupos regionales buscan asociarse con inversores líderes a fin de diversificar sus operaciones hacia nuevos mercados, de los cuales el asiático actualmente se distingue como el mas prometedor.
• Luego de una escalada de precios de las materias primas hasta el año 2008, la correccion ofrece niveles satisfactorios de costos de entrada a mercados relacionados con inversiones en tierras productivas, desarrollo de proyectos forestales, producción de carne y lácteos, soja, cereales, arroz, frutas, pesca y otras oportunidades de nicho tales como la producción de vinos, olivos, apicultura, y nueces.

Áreas que cuentan con apreciables ventajas naturales a ser desarrolladas incluyen sectores vinculados al clima y la logística, tales como:

La utilización de combustibles y energías alternativas, en las que Latinoamérica es ya un líder; países como Brasil son al día de hoy los más eficientes en la generación y utilización de biocombustibles tales como biodiesel y etanol.

Se estan realizando substanciales inversiones en plantas de producción de biocombustibles y debido a sus ventajas en términos de rendimiento de las plantaciones (tanto en términos climáticos como fisonómicos, no sólo considerando la calidad de los suelos, sino también respecto al ventajoso acceso a valiosos recursos acuíferos), este es un sector en el cual la región liderará en el futuro.

Adicionalmente, se están comenzando a implementar considerables inversiones en parques eólicos.

Uruguay, como puerto de ingreso a la región, ofrece oportunidades para la instalación de plantas de ensamblado y centros de servicios en sus parques de zonas francas, para la producción de bienes y servicios que están ganando significativas cuotas de mercado (automóviles asiáticos, motores, partes automotrices, desarrollo de software y de servicios, etc)

Minería y extracción: extracción y procesamiento de mármoles y granitos.
El sector de bienes raíces ofrece una amplia gama de oportunidades, dado que los mercados se han desarrollado con una limitada participación de proveedores institucionales de fondos y con muy bajos niveles de apalancamiento. Existen diversas oportunidades de nicho relacionadas al desarrollo del sector del turismo sostenible, en el cual la región ofrece bellezas únicas como la Patagonia, la Cordillera de los Andes, la región de los vinos y las costas oceánicas con abundante fauna autóctona.

…a su servicio…

En Ficus Capital nos encontramos a su servicio a fin de:

• Proveer análisis en profundidad respecto a oportunidades de inversión específicas, o a nivel de industria o país
• Proveer análisis en profundidad en cuanto a la estructuración de oportunidades de inversión a nivel regional
• Presentarle ideas concretas en cuanto a financiamiento, obtención de fondos o expansión de capital
• Presentarle oportunidades concretas referentes a potenciales co-inversores, socios, o gerentes de proyectos
• Apertura de cuentas de trading e inversión y asesoramiento referente a activos invertibles, a través de Holland Capital
• Desarrollar estructuras de fideicomisos a través del agente fiduciario líder en el Uruguay (Fidential)